Знахідка
Двоє хлопчаків, Саня і Петя, виловили сумку листоноші з размокшими листами. Німий хлопець Саня, читаючи листи, перейнявся історією невдалої полярної експедиції. Актори фільму «Два капітана» (1976), зіграли матір і батька головного героя, – Зінаїда Кирієнко і Олександр Лук'янов.Саня рано втрачає батьків. Батько за безпідставним звинуваченням потрапляє до в'язниці, мати гине. Хлопчик залишається зовсім один. Завдяки лікування Івана Івановича, який жив у його будинку, Саня потроху починає говорити і вирішує відправитися в Туркестан. Юні актори фільму «Два капітана» (1976) – Сергій Кудрявцев, Олена Лобкіна, Наталя Єгорова, Саша Пузанков.
У столиці
Хлопці їдуть поїздом до Москви, де вони сподіваються отримати допомогу від Петькиного дядька, але, як виявилося, він пішов на війну. Хлопчаків бере під своє заступництво шахрай Голуб, який змушує дітей займатися продажем краденого. Хлопчиків в кінцевому рахунку ловить поліція. Петька тікає, а Санька потрапляє в дитячий будинок.
Катя Татаринова
Незабаром Санька забирає до себе вчитель Корабльов. Хлопчик знайомиться з Катею Татаринової, батько якої зник під час експедиції кілька років тому. З цією дівчинкою надовго пов'яже доля героя картини «Два капітана». Фільм (1976), актори якого знамениті були в радянські часи, розповідає про страшної таємниці Татарінових. А членів цієї родини зіграли знамениті артисти Микола Гриценко та Ірина Печернікова. Роль вчителя виконав Георгій Куликов.Саша вирішується їхати в Туркестан, але втрачає свідомість на вулиці і знову опиняється під опікою Івана Івановича. Одного разу Саня заходить до нього в гості і знаходить у нього фотокартку батька Каті. Через кілька років Олександр і Катя знову зустрічаються, однак дівчину відправляють в Енськ, звідки вони обидва родом. Слідом за нею їде і герой картини «Два капітана». Фільм (1976), актори і ролі якого представлені в статті, має вельми заплутаний сюжет. У кожній серії з'являються нові герої або виникає персонажі, що зустрічаються на початку кінострічки. Так, лікар, який коли-то вилікував Сашу, буде з'являтися не раз. А автор листів, які хлопчик знайшов у ранньому дитинстві, зіграє в його житті важливу роль.
Розслідування
Саша знаходить і перечитувати старі листи із сумки листоноші, зіставляє факти і приходить до думки, що це Микола Антонович погубив експедицію капітана Татаринова. Про свої відкриття герой розповідає Каті і її мамі. Марія Василівна не витримує і кінчає життя самогубством. Микола Антонович запевняє Сашка, що він не причетний до загибелі брата і звинувачує юнака в обмані і навіть смерті Марії Василівни. Ще в дитинстві головний герой познайомиться з неприємним хлопчиком по прізвища Ромашов. Між ними виникне обопільна неприязнь. З часом вона переросте у відкриту ворожнечу. Актори фільму «Два капітана» (1976), зіграли Ромашова в різні періоди життя, – Юрій Богатирьов, Альоша Сенчев.Дорослі роки
Закінчивши навчання, Саша вступає вчитися на льотчика і через деякий час вирушає в експедицію за маршрутом Татаринова. Через деякий час Олександр Григор'єв знову стикається з Іваном Івановичем, та доля закидає їх до місця аварії шхуни Татаринова. Від літнього німця вони дізнаються, що в шхуні було знайдено труп чоловіка. Після повернення в Москву Саші стає відомо, що Катя і Ромашов збираються одружитися. Катя дізнається про те, що вдалося з'ясувати молодому льотчику в Заполяр'ї про Татаринове і його експедиції. Микола Антонович в цей час пише книгу, в якій намагається перекласти відповідальність на фон Вишимирского за неякісне спорядження експедиції.Катин батько
Зустрівшись з фон Вишимирским, Саня дізнається про те, що Микола Антонович спеціально погано спорядив Татаринова, так як таємно любив його жінку. Літак лейтенанта Олександра Григор'єва був збитий під час війни. Ромашов після зустрічі з Сашком намагається оббрехати його. Насправді ж він викрав у Сани документи та зброю. Знайшовши їх, Катя думає, що Ромашов застрелив Сашу. Саня намагається знайти кохану дівчину, але ці спроби не приводять до якого-небудь успіху, і він знову вирушає на фронт. Під час одного з боїв його літак знову збивають противники, і волею долі Олександр Григор'єв повторює маршрут капітана Татаринова, намагаючись дістатися до місця, де його могли б врятувати люди. На своєму шляху Саша знаходить замерзлу намет з тілом і документами капітана Татаринова.